乘用车T-Box市场研究：从单一硬件向信息通信域控制器演进，全栈式、模块化研发能力将提升供应商核心竞争力

摘要

佐思汽研发布《2022年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，对全球及中国乘用车T-Box市场现状（装配量、装配率）、功能应用、发展趋势、供应商产品及市场布局等进行梳理总结。

一、从市场现状来看，2021年中国乘用车T-Box装配率较上年增加约10个百分点，TOP10 厂商合计占据64%市场份额，5G T-Box占总装配量0.3%，增长低于预期。

1.  2021年中国乘用车T-Box装配率较上年增加约10个百分点

T-Box主要用于车与车联网服务平台之间的通信，是前装车联网的核心硬件。

2021年中国乘用车T-Box前装装配量为1294万辆，同比增长31%；装配率达60%，较上年增加约10个百分点。其中自主品牌乘用车T-Box装配量达630.1万辆，同比增长59.9%；合资品牌乘用车T-Box装配量达663.4万辆，同比增长12.9%，自主品牌车联网进程明显快于合资品牌。

未来，基于智能网联功能的进一步开发、新能源市场需求增长、主管部门监管要求、以及主机厂自身整车OTA需要等因素驱动，乘用车车联网将进一步得到普及， T-Box装配量及装配率将持续保持上升。

预计2025年中国乘用车T-Box前装装配率将达83.5%，装配量超过2000万辆，T-Box和车联网将逐渐成为乘用车标配。

2020-2025年中国乘用车 T-Box 装配量（万辆）

来源：佐思汽研

2.  TOP10 厂商合计占据64%市场份额

就市场格局看，2021年中国T-Box供应商TOP10厂商占比达到64%，其中排名靠前的本土企业有联友科技、东软、慧翰微电子等。联友科技成立于2002年，其T-Box产品主要供应日产、东风等，2021年安装量达到100万辆。东软2021年主要配套吉利和长城，安装量达到94万辆，在长城销量的加持下，东软2021年搭载速度增长较快。慧翰微电子主要供应上汽、奇瑞、吉利、长安、比亚迪、广汽等，客户覆盖面较广，随着其T-Box向信息域控制器、信息网关及中央处理器迈进，产品价值量不断提升。

2021年中国乘用车T-Box TOP10厂商市场份额（%）

来源：佐思汽研数据中心

3. 5G T-Box占总装配量0.3%，增长低于预期

2021年5G车型上险量约4万辆，占T-Box总装配量的0.3%；2022年1-2月5G车型上险量1.5万辆，占T-Box总装配量的0.5%，5G T-Box占市场总量的比重仍然较少，供应商主要有联友科技、东软、经纬恒润、慧翰等。

联友科技5G C-V2X T-Box产品于2021年8月量产上车，基于5G提供高宽带，集成5G、C-V2X、厘米级高精度定位于一体，支持5G only 和5G+V2X双模式，支持C+V2X 25个以上应用场景，与华为、高通、MTK、展锐等多平台合作。目前5G T-Box配套客户有东风日产、东风日产启辰、东风风神、岚图等。

联友科技 5G C-V2X T-Box产品

东软5G C-V2X T-Box支持基于三大主流平台研发及V2X国标16种应用场景，支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、千兆以太网技术、C-V2X通信、CAN FD通信、LIN通信、蓝牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信及ETC等。2021年，东软5G（V2X）BOX陆续量产于新一代长城哈弗H6、极氪001等车型。

经纬恒润5G T-Box采用AP+NAD+MCU架构,提供高通、MTK多平台支持，呈现独立式、智能天线式、多通信模组集成式等多种形态。功能接口包含5G SA/NSA、C-V2X、CAN/CAN FD、千兆以太网、双频GNSS、WiFi6、蓝牙5.2、USB等，已量产于东风岚图等车型；还可集成TPMS、ETC、换电控制、蓝牙钥匙(可扩展UWB)等专项行业业务，同时面向智驾域提供厘米级高精度定位、场端/车端AVP、万兆以太网高速通道等服务。

经纬恒润5G T-Box产品

慧翰2020年推出支持5G的通信计算平台，兼容行业主流5G方案，支持SA/NSA、V2X、厘米级高精度定位、融合式WiFi & BT、千兆汽车以太网、CAN FD总线、数字虚拟钥匙等丰富功能，可展现为网关、域控制器、智能天线等多种形态，目前已与主流车厂达成合作。

慧翰5G T-Box产品

除了供应商，主机厂也开始陆续在新车型上搭载5G C-V2X技术，如上汽Marvel R搭载5G V2X i-BOX，集成5G、 V2X与高精度定位功能；广汽 Aion V 搭载华为5G车载模组MH5000，提供百兆传输通道，用C-V2X赋能智能驾驶。

T-Box供应商虽然已开发出支持5G、C-V2X、高精定位等功能模块的T-Box产品，但现阶段量产的智能汽车的应用场景 4G 网络基本可满足使用需求，且受限于多方因素，5G产品市场占有率增长低于预期。未来，随着自动驾驶技术的推进和大规模量产，5G低时延、高速率等特性能够为自动驾驶带来更高效的网联服务，同时随着通信技术、行业环境条件的进一步成熟，5G T-Box将迎来新的增长机遇。

二、从发展趋势来看，T-Box开始跨域融合，向信息通信域控制器演进；车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络。

1. T-Box开始跨域融合，向信息通信域控制器演进

随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB乃至未来6G、卫星通信等车内、车外通信技术，并且将逐渐融合网关、域控制器等功能，从单一电单元向信息通信域控制器和高性能计算（HPC）平台演进。

大陆推出新一代高性能计算单元（HPC），集成了不同汽车域的功能，可以作为所有网联服务的中央网关实现对车辆的集中控制和OTA升级，为跨域高性能计算单元奠定了基础。

博世于2021年成立智能驾驶与控制事业部，将之前的动力域、车身域、智能座舱域、自动驾驶域进行整合，以推进跨域融合方案实施。结合其智能座舱域控制器平台、智能驾驶平台，博世正集中力量研发符合中央电子电气架构的整车舱驾合一平台，真正实现整车各个域之间的信息融合，算力分配，激发跨域融合应用。

华为针对汽车领域提出了全新的计算+通信（CC）架构，通过三大域控平台，为智能汽车提供高性能计算平台，通过分布式网关+T-Box为汽车提供快速、冗余、安全的连接通信平台。用分布式网络＋域控制器的架构，打造全新汽车未来。

在跨域融合趋势下，T-BOX供应商积极调整战略布局。慧翰于2018年启动信息通信域控制器项目，已搭载于上汽等汽车主机厂，通过不断迭代升级，2021年发布了新一代连接计算平台（CCP），不仅支持4G/5G、C-V2X、网关路由、FOTA等信息通信域能力，而且具备一定的高性能计算能力和数据与通信安全能力，可作为HPC的入门级产品。

2. 车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络

新的汽车功能（如自动泊车系统、车道偏离检测系统、盲点检测和高级信息娱乐系统等）对新的数据总线传输提出了更高要求。

2021年，随着新的以太网协议推出，未来车载以太网凭借其低成本、低功耗、低电磁辐射、可扩展性强等特点，有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络，从而大幅提升固件或软件的更新和校准速度，减少汽车系统更新导致的停机时间。宝马和通用已经确认将在下一代汽车中用十兆以太网10BASE-T1S取代CAN总线。

目前国内头部厂家T-Box产品均已集成了千兆以太网，助力未来智能网联车海量数据的高效传输，如联友科技、东软、慧翰微电子、经纬恒润等。

三、智能网联全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力。

随着汽车电子电气架构向集中式演进，产品的跨域融合度要求越来越高。供应商的全栈式研发能力越强，越能够深度技术融合研发，具有更高效的技术迭代、更领先的技术架构、以及更具优势的性价比，在全球供应链紧张突变的格局下，能够具有更强、更深、更快的方案应变和市场保障能力。

法雷奥拥有零部件、系统、模块的全栈式设计、开发生产能力，旗下Peiker公司具有蜂窝通信模组、蓝牙、数字信号处理、收音及多媒体等产品解决方案能力，帮助法雷奥进一步加强车载通讯技术实力，并拓展其在该技术市场中的全球影响力。

哈曼是三星旗下全资子公司，其具有从模组、产品至软件技术服务的全栈式研发能力。其设计的蜂窝通信模组，由比亚迪封装，在宝马电动车旗舰iX规模使用。

华为将ICT产业延伸至智能汽车领域，打造智能网联全栈式解决方案，实现车内、车外高速连接。其核心产品包括：5G+C-V2X 车载通信模组（采用 5G 基带芯片 Balong5000）、T-Box、车载以太网关、RSU 等。

慧翰是业内少数拥有智能模组、汽车电单元及域控制器、软件算法及协议栈的全栈式研发能力企业。智能模组包括蜂窝通信模组、车载短距通信模组等，为电装、安波福、联友科技等行业顶尖客户，提供智能座舱通讯解决方案；汽车电单元及域控制器包括T-Box、eCall、PEPS、智能B柱及信息通信域控制器等，软件算法及协议栈包括智能车联网算法、安全策略、声学算法、通信协议栈等，为国内外车厂提供完整智能网联解决方案 ，其汽车智能模组和T-Box累计出货量在自主品牌中保持领先。

总之，随着汽车电子电气架构向集中式演进，5G、C-V2X、远程控制等网联功能应用加深，汽车功能的跨域融合要求越来越高，对T-Box供应商提出了更高要求。全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力。

《2022年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》目录

本报告共240页

01

T-Box概述

1.1 T-Box定义和功能

1.2 T-Box系统架构及远程控车业务

1.3 T-Box产业链

1.4 T-Box(车联网)政策汇总

1.5 T-Box发展趋势之一：启动跨域融合，向信息通信域演进

1.6 T-Box发展趋势之二：车载以太网有望取代CAN总线和FlexRay，成为T-Box主要的通信网络

1.7 T-Box发展趋势之三：智能网联全栈式、模块化研发能力将成为供应商的核心竞争力

1.8 T-Box发展趋势之四：T-Box将提升对数字钥匙、远程控车等无线智能功能的支持率

02

全球及中国乘用车T-Box市场分析

2.1 全球乘用车T-Box市场分析

2.1.1 2020-2025年全球乘用车T-Box装配量

2.1.2 全球乘用车T-Box厂商对比: 企业规模及客户

2.1.3 全球乘用车T-Box厂商对比: T-Box功能 

2.2 中国乘用车T-Box市场分析

2.2.1 中国乘用车T-Box厂商及产品概况

2.2.2 2020年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.3 2021年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.4 2022年核发进网许可证的T-Box产品

2.2.5 2020-2025年中国乘用车T-Box装配量

2.2.6 2021年中国乘用车T-Box装配量分布: 分厂商TOP15、分燃料类型、分国别、分品牌、分车型、分价格

2.2.7 中国主要T-Box厂商对比: 企业规模及客户、T-Box功能 

03

中国主流主机厂新上市车型数字钥匙、远程控制功能配置盘点

3.1 主要主机厂功能对比汇总

3.1.1 自主品牌功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.1.2 新势力功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.1.3 合资品牌功能对比汇总 (2020-2022年上市代表车型)

3.2 自主品牌功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.2.1 北汽：极狐

3.2.2 北汽：BEIJING

3.2.3 广汽：埃安

3.2.4 广汽：传祺

3.2.5 吉利汽车

3.2.6 长城：WEY

3.2.7 长城：哈弗

3.2.8 长安汽车

3.2.9 比亚迪

3.2.10 荣威

3.3 新势力功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.3.1 小鹏汽车

3.3.2 蔚来汽车

3.3.3 威马汽车

3.3.4 理想汽车

3.3.5  AITO问界

3.3.6 爱驰

3.3.7 高合HiPhi

3.3.8 岚图

3.3.9 零跑

3.3.10 哪吒

3.4 合资品牌功能对比 (2020-2022年上市代表车型)

3.4.1 华晨宝马

3.4.2 北京奔驰

3.4.3 上汽通用：别克

3.4.4 上汽通用：凯迪拉克

3.4.5 上汽通用：雪佛兰

3.4.6 特斯拉

3.4.7 上汽大众

3.4.8 沃尔沃

3.4.9 一汽-大众奥迪

3.4.10 东风日产

04

全球主要T-Box厂商

4.1 LG电子

4.1.1 LG电子简介

4.1.2 LG电子汽车组件主要产品及营收

4.1.3 LG电子T-Box产品特点及配套客户

4.1.4 LG电子5G T-Box发展动态

4.2 法雷奥

4.2.1 法雷奥简介

4.2.2 法雷奥T-Box产品、客户、5G动态

4.3 大陆

4.3.1 大陆简介

4.3.2 大陆T-Box产品、主要客户、销量

4.3.3 大陆为GM开发的T-Box产品

4.3.4 大陆5G T-Box产品

4.4 电装

4.4.1 电装简介

4.4.2 电装2021年营收：分产品及分地区

4.4.3 电装2021年营收：分主机厂

4.4.4 电装T-Box产品

4.5 哈曼

4.5.1 哈曼简介

4.5.2 哈曼5G T-Box (TCU)产品、客户

4.5.3 哈曼应用于宝马iX的5G TCU模块

4.6 伟世通

4.6.1 伟世通简介

4.6.2 伟世通T-Box产品

4.6.3 伟世通客户

4.7 博世

4.7.1 博世简介

4.7.2 博世T-Box及软件产品

4.7.3 博世车载计算平台及5G发展动态

4.8 法可赛

4.8.1 法可赛简介

4.8.2 法可赛T-Box产品及客户

05

中国主要T-Box厂商

5.1 联友科技

5.1.1 联友科技简介

5.1.2 联友科技车载智能终端整体解决方案

5.1.3 联友科技4G/5G T-Box产品介绍

5.1.4 联友科技4G/5G T-Box 产品指标

5.1.5 联友科技T-Box车企客户

5.2 东软集团

5.2.1 东软集团简介

5.2.2 东软集团-智能通讯产品(T-Box)产品

5.2.3 东软集团-5G V2X T-Box

5.2.4 东软集团-C-V2X智能天线& 5G Box应用

5.3 慧翰微电子

5.3.1 慧翰简介

5.3.2 慧翰技术及产品演进路线

5.3.3 慧翰产品及服务

5.3.4 慧翰T-Box发展历程

5.3.5 慧翰T-Box产品

5.3.6 慧翰信息通信域产品

5.3.7 慧翰数字钥匙、智能B柱产品方案

5.3.8 慧翰主要客户

5.4 经纬恒润

5.4.1 经纬恒润简介

5.4.2 经纬恒润发展历程

5.4.3 经纬恒润研发和生产布局

5.4.4 经纬恒润2021年业绩

5.4.5 经纬恒润汽车电子配套产品

5.4.6 经纬恒润T-Box产品

5.4.7 经纬恒润T-Box车企客户

5.4.8 经纬恒润主要客户

5.5 速锐得

5.5.1 速锐得简介

5.5.2 速锐得4G T-Box产品

5.5.3 速锐得基于T-Box的分时租赁方案

5.5.4 速锐得T-Box车企客户

5.5.5 速锐得5G T-Box产品

5.6 华为

5.6.1 华为智能网联方案

5.6.2 华为车联网产品发展历程

5.6.3 华为5G芯片及车载模组

5.6.4 华为5G T-Box产品

5.6.5 华为5G汽车生态圈及5G T-Box车企客户

5.7 德赛西威

5.7.1 德赛西威简介

5.7.2 德赛西威T-Box产品及客户

5.7.3 德赛西威5G T-Box产品

5.8 上海畅星

5.8.1 上海畅星简介

5.8.2 上海畅星T-Box产品及客户

5.9 亿咖通

5.9.1 亿咖通简介及T-Box产品

5.10 高新兴

5.10.1 高新兴简介

5.10.2 高新兴T-Box产品及配套客户

5.10.3 高新兴5G T-Box研发

5.11 英泰斯特

5.11.1 英泰斯特简介

5.11.2 英泰斯特T-Box产品

5.11.3 英泰斯特基于T-Box的车联网方案

5.11.4 英泰斯特新能源汽车分时租赁方案

5.11.5 英泰斯特T-Box车企客户

5.12 均联智行

5.12.1 均联智行简介

5.12.2 均联智行5G T-Box产品

5.13 博泰车联网

5.13.1 博泰车联网简介

5.13.2 博泰车联网数据类产品

5.13.3 博泰车联网T-Box产品

5.13.4 博泰车联网T-Box主要客户

5.13.5 博泰车联网5G C-V2X T-Box产品

5.14 斯润天朗

5.14.1 斯润天朗简介

5.14.2 斯润天朗T-Box产品

5.14.3 斯润天朗5G T-Box产品

5.15 索菱股份

5.15.1 索菱股份简介

5.15.2 索菱股份T-Box产品

5.15.3 索菱股份基于T-Box的车联网方案

5.16 鸿泉物联

5.16.1 鸿泉物联简介

5.16.2 鸿泉物联T-Box产品

5.16.3 鸿泉物联T-Box及车联网前装客户

5.17 雅迅网络

5.17.1 雅迅网络简介

5.17.2 雅迅网络T-Box产品

5.17.3 雅迅网络5G V2X OBU

5.18 有为信息

5.18.1 有为信息简介

5.18.2 有为信息T-Box产品

5.19 联陆智能

5.19.1 联陆智能简介及T-Box产品

5.19.2 大陆集团-千方科技入股联陆智能成为第一大股东

5.19.3 联陆智能5G OBU

5.20 鸿鹄科技

5.20.1 鸿鹄科技简介

5.20.2 鸿鹄科技T-Box产品

5.20.3 鸿鹄科技基于T-Box的车联网方案

5.20.4 鸿鹄科技T-Box产品车企客户

5.21 北斗智联

5.21.1 北斗智联简介

5.21.2 北斗智联 T-Box产品

5.21.3 北斗智联T-Box车企客户

5.22 锦图计算

5.22.1 锦图计算简介

5.22.2 锦图计算T-Box产品

5.23 首航通信

5.23.1 首航通信介绍

5.23.2 首航通信T-Box产品

5.24 航天无线

5.24.1 航天无线简介

5.24.2 航天无线T-Box产品

5.24.3 航天无线基于T-Box的前装方案

5.25 云咖智能

5.25.1 云伽智能简介

5.25.2 云伽智能T-Box产品

5.26 万集科技

5.26.1 万集科技简介

5.26.2 万集科技T-Box产品

5.26.3 万集科技T-Box产品及配套客户

5.27 中移物联网

5.27.1 中移物联网车载5G解决方案

5.27.2 中移物联网5G T-Box产品

5.28 移远通信

5.28.1 移远通信车载5G产品

5.28.2 移远通信-车载5G产品应用

5.29 联发科

5.29.1 联发科5G T-Box座舱芯片MT8675

更多佐思报告

报告订购及合作咨询联系人:  

赵先生：18702148304（同微信）

佐研君：18600021096（同微信）

主机厂自动驾驶	汽车视觉（上）	高精度地图
商用车自动驾驶	汽车视觉（下）	高精度定位
低速自动驾驶	汽车仿真（上）	OEM信息安全
ADAS与自动驾驶Tier1	汽车仿真（下）	汽车网关
汽车与域控制器	毫米波雷达	APA与AVP
域控制器排名分析	车用激光雷达	驾驶员监测
激光和毫米波雷达排名	车用超声波雷达	红外夜视
E/E架构	Radar拆解	车载语音
汽车分时租赁	充电基础设施	人机交互
共享出行及自动驾驶	汽车电机控制器	L4自动驾驶
EV热管理系统	混合动力报告	L2自动驾驶
汽车功率电子	汽车PCB研究	燃料电池
无线通讯模组	汽车IGBT	汽车OS研究
汽车5G融合	汽车线束	线控底盘
合资品牌车联网	合资品牌ADAS	ADAS/AD主控芯片
自主品牌车联网	自主品牌ADAS	ADAS数据年报
专用车自动驾驶	农机自动驾驶	传感器芯片
矿山自动驾驶	港口自动驾驶	自动驾驶芯片
无人接驳车	飞行汽车	自动驾驶重卡
智能座舱Tier1	汽车智能座舱	智能座舱设计
商用车智能座舱	商用车车联网	商用车ADAS
仪表和中控显示	座舱多屏与联屏	座舱SOC
智能后视镜	智能汽车个性化	汽车座椅
汽车数字钥匙	汽车多模态交互	汽车照明
汽车云服务研究	TSP厂商及产品	汽车VCU研究
车载DMS	OTA研究	汽车MCU研究
800V高压平台	AUTOSAR研究	汽车UWB研究
滑板底盘研究	软件定义汽车	汽车EDR研究
环视市场研究（本土篇）	Waymo智能网联布局	模块化报告
环视市场研究（合资篇）	HUD行业研究	转向系统
T-Box市场研究	自动驾驶法规	汽车无线模组
T-Box排名分析	自动驾驶标准和认证	汽车镁合金压铸
乘用车摄像头季报	智能网联测试基地	汽车功能安全
造车新势力-蔚来	V2X和车路协同	路侧智能感知
智慧停车研究	汽车eCall系统	PBV及汽车机器人

「佐思研究月报」

 ADAS/智能汽车月报 | 汽车座舱电子月报 | 汽车视觉和汽车雷达月报 | 电池、电机、电控月报 | 车载信息系统月报 | 乘用车ACC数据月报 | 前视数据月报 | HUD月报 | AEB月报 | APA数据月报 | LKS数据月报 | 前雷达数据月报